2020年美國純網銀業者的逆襲

5 min readAug 2, 2020

隨著新冠肺炎在美國的影響持續，以往不受銀行業與金融科技業巨頭們重視的美國純網銀業者，默默地像貪食蛇一般，吞噬起了這塊金融市場大餅。

根據管顧公司Cornerstone Advisors對美國2020年銀行業的一項研究，有超過半數、達53%的美國銀行業高管認為大型科技巨頭（如Amazon、Google）是未來重大的競爭威脅。

只有20％的受訪者認為純網銀（如Chime、Varo）會對市場帶來關鍵影響，低於38%的大型銀行（如美銀、摩根大通或富國銀行）、36%的信用合作社及36%的大型金融科技業者（如PayPal、Credit Karma）。

有趣的是，從該公司在今年7月對美國消費者進行的最新調查發現，有1,420萬美國人（約佔全美擁有支票帳戶成年人的6%）認為純網銀是他們目前的主要銀行，與今年1月相比增長了67％。

其中，成立於2013 年、以行動銀行為主的Chime，有超過430萬名的主要銀行客戶，約是全美銀行排名第九（圖一），其次是2016年創立的金融科技獨角獸公司Dave，約有300萬名的主要銀行客戶。

從圖二的次要銀行數據來看，有35％的美國人擁有兩個或更多的支票帳戶，當中已有15％的人將純網銀視為次要銀行，開設第二個或以上支票帳戶的以Dave最多，第二、三名分別是Chime和Ally。

誰是純網銀逆襲的贏家和輸家?

在新冠肺炎爆發期間開立支票帳戶的美國消費者中，有18％的人是在純網銀開立的，這比兩三年前高出6％。

值得注意的是，許多純網銀的經營者喜歡批評大型銀行的缺點，藉此凸顯純網銀的優點，吸引大型銀行用戶目光轉向純網銀，但從數據上看似乎不是這麼一回事。

從2020年上半年的「最近開立支票戶數所選的金融機構」（圖三）觀察，受影響較大的，反倒是社區銀行和信用合作社，兩者僅佔今年第二季全體開戶數的10％，遠低於三年前或更早期開戶數的佔比28％。

大型銀行受到純網銀影響的不多，儘管今年以來摩根大通和富國銀行的主要客戶數量均下降了7％。但美國銀行的客戶數量不減反增，自今年1月以來，該銀行已增加了近900萬的主要銀行客戶，增長幅度達21％。

毫無疑問地，圖四數據說明了純網銀為主要銀行的客戶比其他類型金融機構的客戶年輕，超過一半以上的消費者年齡是在40歲以下。

這樣的客戶年齡結構看起來像是優勢，但對純網銀來說仍存在兩個問題：

1. 平均帳戶餘額較低：大型銀行客戶中，大約一半的人每月帳戶平均持有1,000美元或更多。相比之下，僅有45％的純網銀客戶帳戶月均不到100美元，維持1,000美元或更多的客戶也只有20％。

2. 失業率較高：由於新冠肺炎的影響，估計有五分之一的純網銀客戶失業，相反地，只有10％的大型銀行客戶失業。另外，僅有25％的純網銀客戶擁有大學或更高學歷，而大型銀行的客戶比例則有47％。

銀行業者聲稱，新冠肺炎危機促使他們加快數位轉型，但應深思的是要從用戶角度解讀，這場危機迫使消費者必須依靠數位通路，才能與他們現有的銀行交易和互動，如果這些銀行做不到，消費者只能琵琶別抱、別無他法。

從純網銀的逆襲來看，讓美國消費者意識到：1）他們真的可以不需要實體分支機構，並且2）社區銀行和信用合作社的數位產品有缺點，無法滿足用戶需求。

由於大型銀行有較充足的資本投入數位化，並且較早意識到金融科技的發展趨勢，讓千禧世代的年輕客戶願意留存，不至於被大型金融科技公司搶走。

這點對於資本小、經營在地客戶的社區銀行和信用合作社成為隱憂，因為成本高或覺得不需要而拖延的數位轉型，當危機來臨時，結果就是客戶被純網銀整碗捧去。

資料來源:

2. Forbes: Why Do 44% Of Millennials Bank With Bank Of America, Chase, And Wells Fargo? Mobile Banking